随着国内居民财富管理需求增加，从而催生更多新增资产管理产品。因此，国民理财投资的选择性也就更多，为适应私募行业的高标准要求，激发潜力机构的发展潜力，满足客户更高要求的理财服务，同时缩短各个机构的发展差距，促进公司的转型升级，公司特与9月14、15日召开2021年含德基金潜力机构组织工作发展会议。

大会伊始，各个潜力机构负责人，结合所属机构的目前现状，剖析存在的问题，提出具体可行的解决方案，切实可行的为所在机构规划好未来发展方向。

费县优秀团队理财经理任广伟，就如何打造优秀理财团队做经验分享，任经理在如何给团队增员、如何筛选优质客户、如何有效与客户沟通以及怎样做好客户关系维护等维度向大家详细介绍优秀团队的成长之路。

含德基金培训部经理米震，就目前公司所运营的项目，分析各个产品的运营数据，解读私募投资策略，含德基金针对不同的产品类型，选择不同的战略合作伙伴，致力于为客户提供更具竞争力的安全稳健型投资理财产品。

含德基金品牌市场部经理王欣。就当下公司所处的市场环境， 通过品牌推广以及市场活动两个维度讲解如何树立更好的品牌效应，如何通过客户活动助力营销展业。品牌市场部通过新闻类、金融知识类、投资项目类、企业文化类、主题活动类五个栏目提升含德基金的品牌知名度。同时强调，有针对性的，分层举办的客户活动也是体现尊重客户的重要举措，品牌不仅仅是让投资者认识含德基金，更是让客户信赖含德的服务，相信含德的品牌效应。

含德基金营销经理张总训勉大家，信心比黄金更重要，目前大环境下，各个潜力机构首先做好的就是增加团队信念感。九月初，北交所的成立，坚持服务创新型中小企业的市场定位，尊重创新型中小企业发展规律和成长阶段，这也是金融行业新的机遇，私募行业正在进入发展的快车道，因此在团队构建上要与市场匹配，对标优秀理财团队打造，明确团队定位，查缺补漏，做好团队增员工作，致力于更好的团队建设。

2021年含德基金潜力机构组织工作发展会议圆满落幕，各个潜力机构参会人员通过自身剖析问题，以及与其他机构对比分析，都带着更明确的工作计划开启新一轮的征程。