微信

400-6001-777
理财顾问培养 投资者教育 研究报告 专家解读
  • 含德理财顾问训练营
    通过成熟的理财顾问入职培训,让理财顾问更快掌握专业技能技巧,节省人力资源成本。 加强外勤与内勤的沟通,强化部门间合作,提高工作效率。提供理财顾问掌握专业技能,不断提高技能技巧的渠道,同时提供积极地、正面的行业信息和公司战略规划,为理财顾问制定长远发展计划,为公司打造最专业、合规、高效的精英销售团队。
  • 岗位在职追踪
    岗在职追踪目的是后续理财顾问学习工作的跟进,将采用实时业绩考核和工作情况跟踪方式来进行,这期间主要考察新入职理财顾问工作状态、工作适应度、沟通能力、渠道拓展等方面,编制Q@A异议处理模板,并不定期更新。
  • 含德进阶训练营
    以提升业绩为基础,帮助已转正且愿意在公司继续有所晋升的理财顾问一个展现自己的舞台和提升自我的机会,训练营将以演练分享为主,讲解为辅的形式,帮助理财顾问发现自身问题,全方位的对自身发展制定提升方案,同时帮助理财顾问做好职涯规划,清晰理顺自己未来在公司发展的方向。
  • 含德精英商务会员
    汇集公司最顶级客户经理,以会员制形式提供行业最专业的内部和外聘讲师的精品课程,商务会员大部分拥有多年的金融行业经验及专业知识,拥有基金、证券、保险、理财规划师资格,同时全方位指导理财顾问考取CHFP、AFP、CFP等专业资格证,为理财顾问镀金。精英商务会员是为营业部设立标杆,每一位商务中心会员都代表着公司最优秀的精英商务经理。
  • 含德战略储备中心
    含德精英战略储备中心,汇集公司高级管理干部,提供代表公司出国考察与学习机会,实现成就自身价值的梦想舞台,提高管理人员的综合素质和企业认同感,增进企业间的交流与沟通,为公司打造管理干部人才储备库,提升企业形象和影响力。
  • 含德高端会员私享俱乐部
    高端会员私享俱乐部,致力于为客户提供高端全方位生活体验,包括金融论坛、极致养生、私人订制资产配置、高端娱乐等体现客户身份的项目,俱乐部本着“追求品质、体验高端”的理念,不断为高净值客户提供增值服务。
  • 理财顾问培养“全景”计划
    为提高理财顾问入职后的归属感和信任感,在入职培训前做良好铺垫,全方位为理财顾问介绍企业人文、制度,品牌故事、老理财顾问案例...特为各机构培训专员设计一套训前体系,只为全面的让理财顾问了解含德,认识含德,建立信任,坚定信心并快速上手业务。理财顾问培养“全景”培养计划,将学习内容归纳为 关怀、认知、架构、价值链、通关卡、产品线、图像、发展、成长、后援等细分到每一天的学习当中。

打造中国最具创新意识、最专业的基金公司。


力于为您的财富保值增值保驾护航!


To build Chinese most innovative consciousness, the most professional fund company.