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理财顾问培养 投资者教育 研究报告 专家解读
【明星讲堂第三十六期】【中国基金业20周年专题】我们的基金从业之路•培训篇
发布日期:2018-11-21    浏览次数:34次

 

 

大家好,欢迎收听由含德学院出品的明星讲堂栏目,我是含德基金冯铭。基金行业的本源就是“受人之托,代人理财”。20年间,基金行业,特别是私募基金的管理规模呈现出逐年递增之势。根据基金业协会最新数据,截至今年9月底,私募基金管理总规模12.8万亿元。其中股权创投私募规模继续增长,达到8.34万亿元。

流年不念终将安,时光荏苒人不老。我作为一位金融行业培训讲师已经走过了6个年头,通过不断的沟通与投资者教育,我们的客户已经从只能接受结构性设计的保本产品,到现在认清风险与收益对等这一事实规律。这对理财经理而言,反而出现了各种不安全感,其原因就是如何更专业的将市场上琳琅满目的投资产品推荐给不同投资偏好的客户。粗犷的产品推介模式会逐步被更专业的投资推荐所取代,在客户为中心的时代,只有抓住客户的需求并为其进行个性化服务才是合格的投资顾问。未来财富管理行业比拼的是理财师的专业能力,他们需要通过KYCKYD去了解自己的客户和了解各类资产,为客户定制个性化的解决方案,并不断地根据市场动态进行调整。同时不仅仅是只针对个人,客户对机构的要求也会越来越高。所以打造公司的核心竞争力,提高专业性,从多维度做好共享服务工作才是基金公司未来发展的方向。

更多精彩内容,我们下期再见。

 

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